Berry investiga separação do segmento de saúde

A fabricante de embalagens plásticas e materiais de engenharia Berry Global Group Inc. (BERY) está mantendo discussões sobre o que poderia equivaler a uma venda ou cisão de ativos de US$ 3 bilhões, descobriu o The Deal.

A Berry Global, sediada em Evansville, Indiana, contratou o Citigroup Inc. para aconselhar sobre uma possível separação envolvendo seu chamado negócio de tecidos não tecidos, disseram quatro fontes do setor. No longo prazo, a Berry Global também pode estar considerando outras vendas de ativos menores, disse uma quinta fonte do setor.

O negócio de tecidos não-tecidos da Berry Global produz uma variedade de materiais a partir de fibras plásticas fiadas que são usadas em tudo, desde almofadas e fraldas para animais de estimação até lenços desinfetantes de superfícies duras e dispositivos de filtragem.

O negócio representa a maior parte do segmento de saúde, higiene e especialidades da Berry Global, que no total gerou cerca de US$ 364 milhões em Ebitda sobre US$ 2,87 bilhões em vendas no período de 12 meses encerrado em 31 de março, com uma margem Ebitda de cerca de 12,7%. Acredita-se que a Berry esteja considerando uma cisão ou venda de uma parte importante do segmento de saúde, higiene e especialidades, se não de todo o segmento, sugeriram duas fontes do setor.

As negociações são exploratórias nesta fase, disse uma segunda pessoa, embora um terço das fontes tenha dito que as discussões poderiam avançar com certas partes. A Berry Global pode optar por vender uma parcela menor dos ativos ou mantê-los completamente, dependendo do feedback que receber do mercado e de seus consultores, alertaram as pessoas.

A Berry Global adquiriu a maior parte de seu negócio de tecidos não tecidos em 2015 por meio da compra de US$ 2,45 bilhões de….

Nota do editor: A versão original deste artigo, incluindo consultores e outros detalhes, foi publicada no site de assinatura premium do The Deal em 24 de julho. Para acessar, faça login em TheDeal.com ou use o formulário abaixo para solicitar um teste gratuito.

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